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Prt japonais de 875 MDT la Banque centrale de Tunisie

 
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11-10-2014, 11:52 AM   #1
by Haifa Wahbe
Senior Member
 
: 4 - 6 - 2013
: 39,182
Prt japonais de 875 MDT la Banque centrale de Tunisie



 


Dans le cadre de la mobilisation des ressources extrieures au titre de lexercice 2014, la BCT a lev, le 10 octobre 2014, sur le march domestique japonais, 50 milliards de yen (825 MD) sous forme dun emprunt obligataire samurai assorti de la garantie de la Banque Japonaise pour la Coopration Internationale (JBIC).

Cette mission constitue la troisime opration ralise par la BCT sur le march japonais avec la garantie de la JBIC, aprs celles de 2012 et 2013 pour des montants respectifs de 25 milliards de yen (473 MD) et 22.4 milliards de yen (376 MD).La transaction, arrange par une institution financire japonaise ayant une forte notorit sur le march international des capitaux en loccurrence Nomura Securities CO., Ltd, a connu un succs indniable reflt, notamment, par le niveau dintrt des investisseurs japonais, pour la souscription, dpassant le double de la taille cible de lmission soit 50 milliards de yen.

En effet, et au vu dune campagne de promotion, mene Tokyo par le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie mi-septembre 2014, auprs dune large base dinvestisseurs japonais, lmission a t souscrite par une trentaine dinvestisseurs institutionnels nippons de diffrentes catgories (banques spcialises, compagnies dassurance-vie, banques rgionales, fonds dinvestissement, banques mutuelles).

Cette participation diversifie tmoigne, dune part, de la notorit et de la qualit du Garant, en loccurrence le Gouvernement japonais travers la JBIC et, dautre part, de la crdibilit dont bnficie la Banque Centrale de Tunisie en tant qumetteur frquent sur le march samurai depuis 1994.

Elle confirme, en outre, le retour progressif du risque tunisien sur les marchs internationaux des capitaux, depuis le 14 janvier 2011, du fait que la garantie de la JBIC ne couvre pas les intrts rgler durant les quatre premires annes.

Les conditions financires rattaches lmission, sont, galement, avantageuses avec une maturit de 10 ans et un coupon de 1.61% lan, soit un niveau nettement infrieur celui obtenu en 2013 qui sest situ 2.04% lan.

Avec cette transaction, la BCT aurait mobilis, depuis 2012, une enveloppe globale de lordre de 5 milliards de dollars US (9.000 MD) dont :

2.380 millions de dollars sur les marchs internationaux des capitaux avec la garantie souveraine de premier rang de certains pays partenaires.

1,7 milliard de dollars au titre du Stand By Agreement conclu avec le Fonds Montaire International dont 1,1 milliard de dollars US ont t dj dcaisss.



Enfin, 1 milliard de dollars sous forme de dpts collects auprs de certaines banques centrales homologues




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